萌王利姆鲁从开始创建村落，到建立魔国联邦，期间也发生了不少有威胁的事件，比如猪头帝、暴风大妖涡等。这些事件都有提前准备，所以没有什么大的伤亡。但是，在萌王离开魔国联邦期间，却发生了惨剧。
魔国联邦由魔物组成，又因为通商的关系，有了不少的财富。因此，成为到了法尔姆斯王国和圣教会的讨伐对象，圣教会向来将魔物当作恶，而法尔姆斯王国则是觊觎魔国联邦的财富，魔国联邦陷入阴谋之中。
当然，这起针对魔国联邦的阴谋，有魔王克雷曼的参与。三位异世界人潜入魔国联邦，试图制造混乱，将魔国联邦定罪为邪恶的存在。尽管三位异世界人找茬，但遵守萌王的守则，紫苑连刀都没拿，只是空手教训。
萌王终于回来，确认到魔国联邦被结界包围，凭借强大的力量，萌王突破结界，回到了魔国联邦。展现在萌王眼前的是，躺着一地的尸体。本来不应该牺牲这么多人，但由于结界的影响，大家的实力都被弱化了。
看着这些尸体，萌王首次怀疑自己“不攻击人类”的命令。和魔国联邦友好的商人和冒险者，都愿意为魔国联邦尽一份力。但是，萌王拒绝了，并将他们送回了故乡，因为这些人如果有个万一，敌人肯定会栽赃。
至此，萌王虽有内心愤怒，但一直压制住了，直到看到了紫苑的尸体。紫苑为了保护被攻击的孩子，被敌人杀死。看着躺在地上失去活力的紫苑，萌王首次压制不住怒气，强大的妖气喷薄而出，席卷的周围。
萌王赶走了周围的人，一个人呆在紫苑的尸体旁边，萌王不断的扪心自问，可惜大贤者都无法给出回答。静逝去的时候，萌王流下眼泪，但这次却一滴眼泪都没流，因为萌王不止身体，现在连心也变成了魔物。
这起悲惨的事件，让萌王怀疑了自己的初心，怀疑了和人类的交往。人不可能一直顺境，总会遇上逆流。萌王也因为这件事情，重新考虑了和人类的交往，重新考虑了魔国联邦的未来，也下定决心进化为魔王，为了复活死去的魔物。
这起悲惨事件的发生，带来的不仅仅只有愤怒和悲伤，还促进了萌王的成长，如何才能保护这个和谐的国家—魔国联邦。
